21世纪经济报道记者曹恩惠、实习生朱可鑫 上海报道
欧洲风电市场正在传来一些积极信号。
近日，葡萄牙环境和能源部发表声明称，根据最新的能源和气候计划（NECP），该国分别大幅提升了近海风力发电能力和陆上风电发电能力。受此影响，该国到2023年可再生能源消费量占比将高于此前设定的目标。
位于葡萄牙北部的英国，随着工党新政府在本月中旬上台，执政党宣布取消在陆上进行风电开发的限制性政策，并针对净零排放上采取更为激进的举措。
根据欧盟与Wind Europe披露的数据，2023年，欧洲19%的发电量来自于风能；预计到2050年，风能将占电力的一半。
“政策支持、海风项目拍卖量增加、融资环境改善等多种因素或推动欧洲海上风电开启新一轮景气周期。”中信证券本月发布的研报指出。
欧洲风电扩张迎来积极信号
近些年来，欧洲风电市场规模不断扩大。数据显示，欧洲在2023年新增风电装机容量为18.3GW，欧盟27国的新装机容量达到16.2GW，创造历史纪录。
2021年，欧盟提出了“Fit for 55一揽子气候计划”，设定了到2030年安装至少300GW海上风电装机容量的目标。此后，在欧洲面临能源价格高涨和俄乌冲突的背景下，欧盟发布了可再生能源发展新目标，预计到2030年将可再生能源在最终能源消费中的比例提高到40%。其中，风能将为欧盟GDP增加1042亿欧元。
事实上，为了推动以风电为代表的可再生能源的发展，欧盟接连推出了一系列政策。
这包括，为提升风电等净零技术的自给能力和全球竞争力，其颁布《净零工业法案》，争取到2030年，40%年度风电部署需求本土生产，涵盖陆上与海上风电技术；《欧洲风电行动计划》也正在推进中，期望到2030年，欧盟风电装机容量超过500GW，年新增装机37GW，并通过加快项目审批、增加融资支持等措施，加速风电行业发展，强化供应链，推动能源转型。而在2023年年底，欧盟成员国和风能行业300余个企业共同签署《欧洲风能宪章》，坚定实现气候目标的决心。
今年以来，部分欧洲国家积极传递发展风电产业信号。21世纪经济报道记者注意到，除了葡萄牙和英国外，本月欧盟还批准了法国对海上风能项目108亿欧元的支持计划，用以支持2.4GW至2.8GW的海上风电项目。
值得一提的是，在今年6月份，欧洲央行决定将欧元区三大关键利率均下调25个基点。对此，分析机构认为，预期利率的下行也将为海风融资创造良好的环境。
中信证券发布的研报表示，2024年下半年，法国、德国和丹麦等多个欧洲国家将逐步开启海风项目的拍卖招标，且拍卖数量有望创历史新高。“海风项目拍卖招标数量的增加也为2027年之后欧洲海上风电的建设提供项目支撑。”
扩张进程中存在诸多现实考验
需要注意的是，尽管欧洲风电市场发展前景广阔，但机遇总是与挑战并存。
有分析机构指出，以2023年为例，原材料价格的上涨对风电行业造成了重大影响。比如，钢材价格自2020年以来上涨了约150%，而铜价则上涨了约80%。
物流成本的上升进一步推高了总成本。同时，由于全球供应链的遭遇波折，海上风电所需的特殊组件，如海底电缆和大型涡轮机，出现了交货延期的问题，导致项目延期和成本增加。
项目许可程序，目前也是制约欧洲风能快速扩张的瓶颈之一。
欧盟的报告显示，风电项目的审批过程在某些国家可以长达10年：在波兰，一个风电项目从规划到运营的平均时间是9.5年；在意大利，这个过程则需要超过10年。而复杂的行政程序、环境评估以及公众咨询流程导致了较长的审批周期，这对项目的推进与成本的缩减页施加了不利影响。
备受关注的价格竞争现象，亦在影响欧洲风电项目的可持续运营水平。有分析指出，极端低价投标也可能导致制造商和运营商面临财务困境，影响项目长期运维和更新。
此外，在发电、电网、储能和需求侧灵活性之间取得良好的投资平衡是风电产业持续发展的关键。
根据Wind Europe的报告，2023年欧洲在风电项目上的投资超过480亿欧元，比2022年翻了一番。这一增长主要由近海风电项目的融资驱动，接近300亿欧元的投资显著高于前一年几乎没有新项目融资的情况。
实际上，欧洲风电或可掀起的新一轮景气周期，也将有利于国内风电产业链出海。对此，中信证券认为，欧洲海风项目的增长也将带动已经进入欧洲海风供货体系的国内零部件企业订单和出货的增长。
