报告发布方：中金企信国际咨询《“制造业单项冠军”占有率：光伏硅片行业全球及中国市场占有率专项报告（2024版）》
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1、我国光伏硅片行业市场发展状况
（1）我国光伏硅片行业市场规模持续扩大，在全球市场占据主导地位
得益于全球光伏新增装机量快速增长，也带动硅片产量迅速提高。2012-2022年我国光伏硅片产量总体呈逐年增长态势，年均复合增长率为29.95%，2022年中国大陆硅片产量约为357GW，同比增长57.5%。
数据整理：中金企信国际咨询
（2）大尺寸硅片成为市场主流，落后产能加速淘汰
通过直接增大硅片面积，可以降低光伏发电度电成本。根据中金企信数据显示，以G12（210mm尺寸）和M10（182mm尺寸）为代表的大尺寸硅片合计占比由2020年的4.5%迅速提升至2022年的82.8%。高效生产大尺寸硅片需要1400及以上型号单晶炉及大尺寸切片机，未来大尺寸硅片迅速占据主流市场，无法生产大尺寸硅片或生产效率低的落后产能将被市场淘汰。
2、光伏硅片的上下游行业发展状况
（1）上游多晶硅料供应端
光伏多晶硅料即指太阳能级多晶硅，是生产光伏单晶硅棒、硅片的主要原材料，处于光伏产业链的最上游。根据纯度要求及用途不同，多晶硅分为太阳能级多晶硅和电子级多晶硅。电子级多晶硅作为主要的半导体电子材料，广泛应用于电子信息领域。我国多晶硅料产业相对国外发展较晚，在中国光伏产业发展初期，多晶硅料主要依赖于进口，中国光伏企业面临“议价能力低”“抗风险能力低”的局面。经过十多年的努力，国内多晶硅料企业围绕国家新能源战略规划，依托持续的研发投入和技术创新，生产成本大幅下降，逐渐摆脱了多晶硅料进口依赖的产业格局。
根据中国光伏行业协会的数据，2012-2022年我国多晶硅产量呈现持续增长态势，年均复合增长率为27.83%。
数据整理：中金企信国际咨询
多晶硅料作为光伏产业链中技术与资金壁垒较高，扩产周期最长的环节，叠加例行检修、生产事故等供给不确定性的因素，相较于其他环节更易出现因供不应求而导致涨价的情况。2020年以来，由于全球光伏装机需求加速增长，带动光伏产业链各环节大规模扩产，但硅料环节相比于其他环节扩产周期较长，因此出现了阶段性供需错配，导致价格持续上涨至近十年新高，由2020年初的70元/公斤左右上涨至2022年10月的300元/公斤左右。未来随着多晶硅新增产能的逐步释放，多晶硅料与单晶硅片行业的供需矛盾将得到缓解。
（2）下游电池片、组件需求端
在全球能源加速转型的背景下，我国光伏电池片、组件环节产业规模持续扩大，以更好满足下游需求的增长。根据中国光伏行业协会的数据，2012-2022年我国光伏电池片产量呈现持续增长态势，年均复合增长率为31.23%。
数据整理：中金企信国际咨询
2012-2022年我国光伏组件产量同样保持良好的增长态势，年均复合增长率为28.79%。
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由于N型电池理论效率远超P型电池，且具有低衰减、高双面率、低温度系数等优点，行业内主要企业都已将研发重点投向N型电池组件技术的开发。根据中国光伏行业协会统计，2021年PERC电池片市场占比约91%，异质结、TOPCon等N型电池片合计占比不足3%。预计到2025年，以异质结和TOPCon为代表的超高效电池技术占比合计将接近40%，到2030年有望超过75%。随着电池设备和材料的国产化替代加速，N型电池组件的提效降本优势进一步凸显，未来将逐步完成对P型电池组件的替代。未来N型电池组件占比上升将拉动对N型硅片需求的增加。
3、行业内主要企业
根据中国光伏行业协会的统计数据，截至2021年末，我国硅片行业内的主要硅片生产企业的产能情况如下：
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第一章 光伏硅片行业相关概述
1.1 光伏硅片行业发展情况
1.2 中国光伏硅片行业调研
1.3 关联产业发展分析
第二章 光伏硅片行业市场特点概述
2.1 行业市场概况
2.1.1 行业市场特点
2.1.2 行业市场化程度
2.1.3 行业利润水平及变动趋势
2.2 进入本行业的主要障碍
2.3 行业的周期性、区域性
第三章 中国光伏硅片行业发展环境分析
3.1 光伏硅片行业政治法律环境
3.1.1 行业监管体制分析
3.1.2 行业主要法律法规
3.1.3 相关产业政策分析
3.2 光伏硅片行业经济环境分析
3.3 光伏硅片行业社会环境分析
第四章 全球光伏硅片所属行业发展概述
4.1 全球光伏硅片行业发展情况概述
4.1.1 全球光伏硅片行业发展现状
4.1.2 全球光伏硅片行业市场规模分析
4.1.3 全球光伏硅片行业市场需求分析
4.1.4 全球光伏硅片市场销售收入及市场占有率分析
4.2 美国光伏硅片市场占有率分析
4.3 日本光伏硅片市场占有率分析
4.4 德国光伏硅片市场占有率分析
4.5 韩国光伏硅片市场占有率分析
第五章 中国光伏硅片所属行业发展概述
5.1 中国光伏硅片行业发展状况分析
5.1.1 中国光伏硅片行业发展阶段
5.1.2 中国光伏硅片行业发展总体概况
5.1.3 中国光伏硅片行业发展特点分析
5.2 光伏硅片行业发展现状
5.2.1 中国光伏硅片行业市场规模
5.2.2 中国光伏硅片行业发展分析
5.2.3 中国光伏硅片企业市场占有率分析
第六章 中金企信国际咨询-中国光伏硅片所属行业市场运行分析
6.1 中国光伏硅片行业总体规模分析
6.1.1 企业数量结构分析
6.1.2 人员规模状况分析
6.1.3 行业资产规模分析
6.1.4 行业市场规模分析
6.2 中国光伏硅片行业产销情况分析
6.3 中国光伏硅片行业市场供需分析
6.4 中国光伏硅片行业财务指标总体分析
6.4.1 行业盈利能力分析
6.4.2 行业偿债能力分析
6.4.3 行业营运能力分析
6.4.4 行业发展能力分析
第七章 中金企信国际咨询-中国光伏硅片行业区域细分市场占有率调研
7.1 行业总体区域结构特征及变化
7.1.1 行业区域结构总体特征
7.1.2 行业区域集中度分析
7.1.3 行业区域分布特点分析
7.1.4 行业规模指标区域分布分析
7.1.5 行业效益指标区域分布分析
7.1.6 行业企业数的区域分布分析
7.2 光伏硅片区域市场分析
7.2.1 东北地区光伏硅片市场分析
7.2.2 华北地区光伏硅片市场分析
7.2.3 华东地区光伏硅片市场分析
7.2.4 华南地区光伏硅片市场分析
7.2.5 华中地区光伏硅片市场分析
7.2.6 西南地区光伏硅片市场分析
7.2.7 西北地区光伏硅片市场分析
第八章 中金企信国际咨询-中国光伏硅片行业上、下游产业链分析
第九章 中金企信国际咨询-中国光伏硅片行业市场竞争格局分析
9.1 中国光伏硅片行业历史竞争格局概况
9.1.1 光伏硅片行业集中度分析
9.1.2 光伏硅片行业竞争程度分析
9.2 中国光伏硅片行业竞争分析
9.2.1 光伏硅片行业竞争概况
9.2.2 中国光伏硅片产业集群分析
9.2.3 中外光伏硅片企业竞争力比较
9.2.4 光伏硅片行业品牌竞争分析
9.3 中国光伏硅片行业市场竞争格局分析
第十章 光伏硅片行业领先企业市场占有率分析
第十一章 中国光伏硅片行业发展趋势与前景分析
第十二章 中金企信国际咨询研究结论及建议
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